Decada de los setenta: el gobierno de U.S.A. emprende una lucha sin cuartel contra el narcotráfico en México. Art Keller, un joven agente de la DEA de origen hispano, no tarda en conseguir resultados y terminar con el patrón local. Un fallo fatal. El nuevo heredero del imperio del narcotráfico es Adán Barrera, y los dos saben de qué forma ha llegado a serlo.
Encadenados a exactamente la misma guerra, se hallan Nora Hayden, una bella ramera de alto nivel adiestrada para hacer aloquecer a los hombres; el padre Parada, un sacerdote católico cómplice de esta y empeñado en asistir al pueblo, y Billy Boy Callan, un chaval taciturno, transformado en mercenario por azar.
Narcovaqueros, campesinos, mafia al puro estilo italoamericano, una jauría de irlandeses armados, policías corruptos, un soplón con el sugerente apodo de Felación y un beato milagrero conforman el cosmos de este thriller sobre la eterna busca de la redención.