Octubre de mil novecientos cuarenta. El general Francisco Franco planea dirigirse en tren hasta Hendaya, donde se reunirá con Adolf Hitler.
Elsa Braumann es una joven traductora de libros alemanes que sobrevive en el la capital de España de mil novecientos cuarenta al cuidado de su hermana.
Una noche, en la Capitanía de la capital de España se requiere a Elsa para una misión de carácter secreto y que está relacionada con el encuentro entre Franco y Hitler.
A lo largo de los próximos días, Elsa empieza a intimar con el capitán Bernal, jefe de seguridad de la operación, hombre cultivado y amante del cine, como .
Mas alguien amenaza a Elsa para implicarla en una operación de contraespionaje: dispondrá de 3 minutos para hurtar algunos documentos a Franco en el tren que les va a llevar hasta Hendaya.
El devenir de la Segunda Guerra Mundial está ahora en las débiles manos de Elsa Braumann, esas que están a puntito de traicionar al hombre de quien se está enamorando.