A fines del siglo XVI, el conquistador de España Manuel de Maliaño emprende una expedición en pos de las islas del rey Salomón, una aventura quimerica que lúcida la sonrisa de los limeños que asisten a los preparativos en la capital peruana. No obstante, cuando en mil quinientos noventa y ocho retorna la nao Capitana, la Inquisición de la ciudad de Lima corta de raíz cualquier atisbo de sonrisa al interesarse por las historias que circulan sobre la expedición: conforme ciertos testigos, don Manuel habría fallecido y resucitado, su mujer, doña María, habría regido con el título de adelantada y el conduzco mayor habría conducido los galeones a traves de mares inhóspitos hasta llegar a las islas del cacique Malote y, entonces, a la desconcertante tierra austral de Arisgotas, donde reinaba un monarca que parecía salido de una de las novelas que se leían a bordo de los galeones. Tentación, culpa y alucinaciones se reúnen en esta novela fabulosa que combina el produzco histórico, las aventuras marinas y la fantasmagoría más intrigante.