Bajo la luz de una luna azul, el riesgo acecha… Miniwa, Wisconsin, está asediada, mas no por los frecuentes turistas del verano. La en general tímida población de lobos de la zona ha comenzado a buscar presas humanas, y sus víctimas han estado desapareciendo… o bien algo peor. Algo ocurre en los bosques. Algo brutal y primitivo…Algo que absolutamente nadie puede explicar… La oficial de policía Jessie McQuade ha visto muchas cosas a lo largo de sus años de servicio, mas solo cree en lo que pueda ver, escuchar o bien sentir. Hasta el momento en que ciertos de sus vecinos son asesinados y otros empiezan a probar extraños cambios…
Y el deseo se desata: Tras hallar un atrayente hombre desnudo mientras que prosigue las huellas de un temible lobo, Jessie recibe la ayuda del maestro Will Cadotte, especialista en mitología indígena. Semeja conocer ciertas contestaciones a los horribles hechos que suceden…aunque igual sabe más de lo que aparenta. Es asimismo el único hombre capaz de distraer a Jessie de su trabajo. Y para un agente de policía, las distracciones –por realmente agradables que estas sean- pueden resultar mortales.